这时，突厥颉利、突利两可汗见唐统一全国已成定局，受其扶持的割据势力也多被击灭，遂倾其全部人马，对中原发动大规模入侵。十二日，突厥两可汗率精骑万名在豳州(治今陕西彬县)南面的五陇阪与李世民、李元吉所率的唐军相遇。时关中地区连日淫雨绵绵，唐军因连日行军跋涉已疲惫不堪，再加上粮草运输被隔断、军需器械受潮，战斗力锐减。李元吉等许多将领都认为敌强我弱，不敢出战。李世民深知颉利和突利之间矛盾重重、互不信任，乃率100名精骑驰至突厥阵前，厉声指责颉利背盟负约，大举入侵，邀其单打独斗，并声称仅用所率100骑兵即可抵御突厥大军。颉利原以为李世民不敢与战，一时不明白李世民的用意，深怕中计，故不敢轻举妄动。李世民又策马向前，派人责备突利可汗违约，表示愿与其决一胜负，突利亦避而不答。李世民再次向前推进，准备渡过沟堑。颉利见李世民轻装出战，又听到他与突利谈到盟约等话，怀疑他们之间早有联系，担心自己被两面夹击，乃遣使劝李世民不要进军，自己亦引军稍却。此时雨越下越大，李世民对诸将说：“虏所恃者弓矢耳，今积雨弥时，筋胶俱解，弓不可用，彼如飞鸟之折翼；吾屋居火食，刀槊犀利，以逸制劳，此而不乘，将复何待”!(《资治通鉴》卷191)于是率军“潜师夜出，冒雨而进，突厥大惊”。(同上)李世民又派人向突利陈述利弊得失，突利悦而愿归顺于唐。颉利打算出战，突利不从，颉利无奈派突利和夹毕特勒(突厥官名)阿史那思摩求见李世民请和，李世民与他们订立盟约，双方撤军。
